В течение последних лет Катар укрепляет свою позицию крупнейшего мирового поставщика сжиженного природного газа (СПГ). Заявление этого небольшого, но богатого газом королевства в конце 2017 года о том, что оно увеличит свои мощности по сжижению с 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн в год к концу 2023 – началу 2024 года, стало настоящей мировой сенсацией.
За решением страны наращивать производство могла стоять и геополитическая мотивация. Заявление появилось вскоре после введения экономического и политического бойкота против Дохи. Саудовская Аравия, при поддержке Египта и ОАЭ тогда обвинила Катар в финансировании террористических группировок, а также в политическом сближении с Тегераном. Все обвинения страна отрицала.
Развивая добычу газа на месторождении Северное, страна прогнозирует увеличение объемов производства сырья на 43%. Этот шаг также увеличит общее предложение Катара с 4,8 до 6,2 млн. баррелей нефтяного эквивалента в день.
Глобальные мощности по сжижению и мировое производство СПГ
Тем не менее, другие игроки на экспортном рынке, громко заявившие о своем желании побороться за лидерство – это Иран и Россия. Так, например, в планах у Ирана стать крупнейшим в мире производителем природного газа за счет ресурсов крупного месторождения Южный Парс. Россия, второй производитель природного газ после США, в 2018 году увеличила показатели по добыче на 5%, а ее экспорт СПГ вырос на 70%.
Исполнение обещаний
На прошлой неделе государственная компания Qatar Petroleum (QP) заявила, что для выполнения своего плана она выбрала главного подрядчика для своего проекта по поддержанию добычи газа на месторождении Северное. Американская McDermott International, является доминирующим игроком в оффшорном секторе Катара и именно она будет исполнителем контракта на проектирование, закупки, строительство и монтаж. Компания заявила, что 34-месячный контракт оценивался от 500 до 750 миллионов долларов.
Напомним, что месторождение Северное оценивается Qatar Petroleum в 900 триллионов кубических футов (25×1012 м3) извлекаемого газа, что составляет почти 99% всех известных запасов газа Катара и 14% от мировых запасов газа.
Новые экспортные контракты
На прошлой неделе Катар заявил о своем согласии увеличить экспорт СПГ в Пакистан на 200 миллионов кубических футов в день. Пакистанская делегация в составе министра нефтяной промышленности и председателя Целевой группы по энергетике Надима Бабара посетила Катар в начале этого месяца и запросила дополнительные поставки газа из Катара, чтобы удовлетворить растущие потребности в электроэнергии на предстоящий летний сезон.
Пакистан уже импортирует катарский СПГ в размере 500 миллионов кубических футов в день в рамках 15-летней сделки по поставкам, в то время как в планах у Исламабада увеличить импорт до 700 миллионов кубических футов в попытке довести загрузку своего второго СПГ-терминала в порту Касим до максимальной мощности. Общая мощность второго СПГ-терминала составляет 750 миллионов кубических футов, но в данный момент он загружен только на 600 миллионов кубических футов. По долгосрочному контракту Pakistan LNG Limited (PLL) принимает на этом терминале лишь 200 миллионов кубических футов, а остальные две трети импортируются через покупки на спотовом рынке СПГ в Азии. Цены там стремительно падают, недавно достигнув минимума за три года в результате обильных поставок из США и Австралии.
Пакистанские политики резко раскритиковали невыгодные условия контракта с Катаром на 15 лет. Правительственный аудит в 2018 году пришел к аналогичному выводу, заявив, что цена — 13,37% от средней цены фьючерсов на нефть марки Brent за предыдущие три месяца – выше, чем торговые компании предлагали на открытом рынке. В соответствии с действующим соглашением Пакистан может увеличить или уменьшить размер контракта на пять грузов в год, а также может продавать грузы другим покупателям и перенаправлять грузы на другие терминалы.
Однако в ходе своего визита в Доху с целью возможного пересмотра цен, в том числе годового кредитного механизма для отсрочки платежей, премьер-министр Пакистана Имран Хан не настаивал на снижении контрактных цен. Он лишь просил о скорейшем пересмотре тарифов на СПГ через пять-семь лет вместо десяти.
Конкуренты на рынке
Не так давно о завершении проекта по расширению месторождения Южного Парса сообщил Тегеран. С этим событием связаны самые амбициозные планы Ирана – стать крупнейшим в мире производителем природного газа. Месторождение Северное/Южный Парс разделено тектоническим разломом где большая и наиболее исследования часть находится на территории Катара. В то же время, Иран хоть и приступил к разработке своего месторождения намного позже соседа, вполне может конкурировать — добыча на Южном Парсе считается более легкодоступной из-за своей близости к поверхности и соседству с берегом.
Как только Южный Парс завершит все этапы по своему расширению, добыча газа в Иране достигнет 1,2 млрд кубометров в сутки. По словам пресс-службы иранского министерства, добыча поможет стране увеличить свое присутствие на мировом рынке газа с 1,5% до не менее 10%. В настоящее время Иран является поставщиком сырья для Турции, Ирака, Азербайджана и Армении.
Спрос на натуральный газ в Азии в 2010-2020гг. (в млрд кубических метров)
С недавних пор в Европе у Катара появился новый конкурент. Так, согласно данным компании Refinitiv Eikon, в феврале этого года сжиженный природный газ от российской компании “НОВАТЭК” в результате снижения спроса на азиатском рынке взял курс на Европу. Поставщик отгрузил в Евросоюз рекордные 1,41 млн тонн, направив 19 партий СПГ, тем самым сместив на второе место Катар — традиционного лидера.
Надежда Астам
2 комментария на “Сможет ли Катар удержать лидерство среди экспортеров СПГ?”